為了迎接畢業(yè)考試。鳴人脫掉了米黃色的運(yùn)動服，換上了白底紅邊的風(fēng)衣，
在村民詫異的目光下，來到了忍者學(xué)校。就像班上土氣的圓臉眼鏡娘，
突然變成高冷黑長直一樣。鳴人著裝的改變頓時(shí)吸引同學(xué)的注意，
他們猛然發(fā)現(xiàn)鳴人是一個(gè)不遜于佐助的帥哥，只不過佐助是高冷男神，鳴人則是陽光大男孩。
這讓班上的花癡，又多了一種新的選擇。小櫻看到越來越開朗帥氣的鳴人，
心中突然有些不是滋味，但很快她就下定了決定，將目光挪到了佐助身上。
她對佐助一心一意，是不會對其他男生有想法。雛田躲在了女生堆里不起眼的角落，
她覺得懦弱的自己，和開朗自信的鳴人有些相形見絀，她真的配得上鳴人嗎？半小時(shí)后。
在伊魯卡和另一位中忍教師的主持下，畢業(yè)考試正式開始。忍校學(xué)生通過畢業(yè)考試很簡單，
只要上了完整的六年，成功施展三身術(shù)，就能獲得加入忍者小隊(duì)的資格?？梢哉f，
只要稍微用心學(xué)習(xí)了幾個(gè)月，就能畢業(yè)成為下忍。曾經(jīng)的鳴人是畏懼三身術(shù)考試的，
他的替身術(shù)中規(guī)中矩，變身術(shù)又因?yàn)樗膼鹤鲃〕蔀榘嗌系男α稀?/p>
分身術(shù)更是一次成功的次數(shù)都沒有。但經(jīng)歷了幾個(gè)月的刻苦訓(xùn)練后，
鳴人已經(jīng)不在意三身術(shù)考核了。對于將夢想定為火影的他來說。畢業(yè)考試，
只是一場再普通不過的考試。“下一個(gè)，漩渦鳴人！”被喊到名字后，鳴人走上講臺，
雙手熟練的結(jié)印，分別施展了替身術(shù)、變身術(shù)和分身術(shù)。在聽到‘合格’幾字后，
回到了自己的座位。很快，所有考生都進(jìn)行了畢業(yè)考試，除了極個(gè)別學(xué)生外，
大部分人都通過了畢業(yè)考試。接下來，只需要等到明天參加畢業(yè)典禮，就能拿到護(hù)額，
被分配帶隊(duì)上忍的隊(duì)伍，成為正式的下忍。放學(xué)后，鳴人獨(dú)自一人走在大街上。
今天是畢業(yè)考試的日子。通過了考試后，很多同學(xué)都會選擇在拉面店、烤肉店聚一聚，
訴說六年的友誼后，就要邁向人生的下一階段。鳴人收到了邀請，但被他拒絕了。
同樣拒絕的人，還有宇智波佐助，他們都有更重要的事情要做，必須抓住所有空閑時(shí)間，
盡可能的努力修煉。來到了木葉后山，繞著河邊跑了十幾圈。鳴人剛打算回家，
就被一道白發(fā)身影攔住了去路，他盯著鳴人不放，眼神就像是在看待獵物。
鳴人抬頭看了眼白發(fā)身影，疑惑道：“水木老師，你怎么來找我？
是學(xué)校那邊有什么問題要找我嗎？”水木看著鳴人，他早就盯上了鳴人。
鳴人的身份是村子里九尾人柱力，而他的身份是大蛇丸留在村子里的間諜。